Wirtschaftsdaten im Überblick / 10-jährige Bundesanleihe im Fokus / Berichtssaison voraus / Fed-Zinsentscheidung im Fokus / Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen / Xi Jinping reist nach Frankreich
US-Berichtssaison bisher ordentlich / Notenbanksitzung in Japan: Geldpolitik im großen Bild / US-Inflation oberhalb und Wirtschaftsleistung unter den Erwartungen / US-Arbeitsmarkt: Strukturell eher eng - wenig Argumente für Zinssenkungen / US-Renditen höher und „unsicherer“ / Zinswende: Warum sind die Schäden aktuell nicht größer? - Weitere Abschreibungen im Immobiliensektor zu erwarten
DIE NEUE CASHKURS-TRENDS STUDIE IST DA! / Rückblick US-Börsen: Stabilität in den Schlusskursen trotz „Meta-Schock“ / Volkswirtschaft: GfK-Konsumklima für Mai, EZB-Wirtschaftsbericht / Unternehmen: Deutsche Bank, BASF SE, Delivery Hero SE, HelloFresh SE, DWS Group GmbH & Co. KGaA, etc. / Gute Idee am Morgen: Deutsche Bank AG / DAX: Wichtige Marke im Fokus / Geo-Politik Deutschland: Bundespräsident mit fragwürdigem Gastgeschenk, Größte Truppenverlagerung an die Ostflanke seit Jahrzehnten / Indikationen (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: seitwärts, US-Aktienmärkte: uneinheitlich, Asien: Nikkei und Hang Seng uneinheitlich, Gold & Silber seitwärts, WTI und Brent seitwärts, Bitcoin und Ethereum seitwärts, Euro“familie“ seitwärts, Euro-Bund Future seitwärts
Augen reiben, weiter geht’s! / Positive Vorgaben; Nikkei und Hongkong mit großem Plus / Zinserwartungen: Staatsanleihen stabil / Ölpreis wieder angezogen – Konjunktur und Spekulation über Fördermengenerhöhung / Gold weiter auf hohem Niveau – etwas Beruhigung angesagt / Berichtssaison: SAP - Sonderabschreibungen hat Gewinn aufgefressen, aber Aktie performt positiv, KI und Cloud-Investitionen laufen weiter / Großteil der Aktien liegt über Analystenerwartungen / Tesla legt nach Halbierung (!) über 8 % zu – Preiskampf und günstige Konkurrenz von BYD / Klumpenrisiko Magnificent 7 – eine Entwarnung
DAX überraschend stark – insbesondere im Vergleich mit den US-Märkten / SAP erwartungsgemäß mit positiven Daten / Dow Jones leicht im Plus; S&P und Nasdaq schwächeln / Viele Schwergewichte mit vorbörslichen Unternehmensdaten – Autosektor im Fokus / „Fallen Angel“ Tesla nachbörslich: geringe Erwartungen wegen gesunkenen Auslieferungen; GM kämpft auch mit Absatzrückgang, insbesondere in China – Deutsche Verbrenner drohen dort als Nischenprodukt zu enden / Exporte nach China insgesamt deutlich eingebrochen; USA auch rückläufig / Donnerstag: Daten von Big-Tech / Heute 19:00: Auktion zweijähriger T-Notes – Märkte erwarten inzwischen steigende (!) Zinsen / 61 Mrd. – Ukrainepaket der USA ist genehmigt / Japan: Yen auf 34-Jahreshoch - Wie wird die BoJ am Freitag auf Zinsentwicklung reagieren? US-Anleiheverkäufe möglich!
Rückblick US-Börsen: Nur Dow-Jones minimal im Plus – Abwärtsdruck an der Wall Street nimmt zu / Volkswirtschaft: Deutschland: Erzeugerpreise März, USA: Commitments of Traders (COT) Report / Unternehmen: The Procter & Gamble Co., American Express Co., etc… / Gute Idee am Morgen: Travelers Companies Inc. – Fundamental und charttechnisch ein gutes Gesamtbild / Fear & Greed Index: Die Angst ist zurück & Es werden wieder vermehrt Absicherungen gefahren sowie Puts gekauft / Geo-Politik: Medien melden aktuell Angriff Israels auf den Iran (!) / Indikationen (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: abwärts, US-Aktienmärkte: abwärts, Asien: Nikkei und Hang Seng abwärts, Gold & Silber seitwärts, WTI und Brent aufwärts, Bitcoin und Ethereum abwärts, Euro“familie“ uneinheitlich, Euro-Bund Future seitwärts
Risikoaversion der Marktteilnehmer gestiegen / Aktienmarkt: Wenig Risikostreuung / Gold: Widerspruch durch US-Dollar Stärke und Realzins / Defizite, Währungsreserven & Geopolitik als Argumente gestiegener Preise
DAX nach Abgaben relativ stabil in der Eröffnung / Vorgaben eher negativ: Tokio und Hongkong im Minus, US-Märkte uneinheitlich / Öl weiter teuer; USD stark; Gold weiter hoch; Bitcoin schwächelt etwas / Chipbranche: ASML mit negativen Nachrichten – geringe Verkäufe; Tesla mit Entlassungswelle; Pläne für Alltagsauto verworfen / Warnung der Fed: „Wir kommen nicht mehr voran!“ / Gewaltspirale in Nahost nicht unwahrscheinlich / Der Unterschied zwischen Konsolidierung und Trendwechsel / Volatilität wird eher ansteigen
Asien: SSE Nikkei mit beachtlichen Rücksetzern; DAX, Nasdaq, S&P noch korrektiv & mit Chance auf Erholung / Großhandelspreise Deutschland geben nach – Entlastung bei Verbraucherpreisen / Chinesisches Wirtschaftswachstum mit 5,3% im Jahresvergleich deutlich über den Erwartungen, aber Industrieproduktion weniger gestiegen als prognostiziert / Überkapazitäten chin. Automobilbranche - Schutzzölle könnten nach hinten losgehen / Scholz in China – moderate Töne, aber Kritik an Baerbock / Stellenabbau bei Tesla – Kurs kommt untypischerweise zurück; Robot Optimus: Cathy Wood zeigt Interesse / Geely mit größter Innovationskraft, gefolgt von SAIC und VW / X will Gebühren für Tweets, um Bots einzubremsen – Erfolg fraglich / Stellenabbau mit goldenem Handschlag bei VW…
Hohe US-Inflation und Rohstoffpreise als Hemmschuh deutlicher Zinssenkungen in der Eurozone?! / Geldpolitik: Keine wirkliche Überraschung von der EZB / US-Inflation mal wieder vom Konsens unterschätzt / Zinsdifferenz begünstig den US-Dollar / Chinesische Konjunkturdaten schwächer als erwartet / Gold mit dynamischer Entwicklung – und jetzt? / Webinar zur Vermögensstrukturierung am kommenden Mittwoch!
Rückblick US-Börsen: Negative Tendenzen nach dem „Inflationsschock“ / Volkswirtschaft: EZB-Zinsentscheid – 14:45 Pressekonferenz und Industrieproduktion Italien / Unternehmen: Gerresheimer AG, Gesco SE, Manz AG mit negativem Analystenscore / Gute Idee am Morgen: Taiwan Semiconductor / Politik Deutschland: Hohe Strompreise und hohe Armutszahlen / Indikationen (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: seitwärts, US-Aktienmärkte: seitwärts, Asien: Nikkei und Hang Seng aufwärts, Gold & Silber uneinheitlich, WTI und Brent seitwärts, Bitcoin und Ethereum aufwärts, Euro“familie“ seitwärts, Euro-Bund Future seitwärts
Erwartungen an Zinssenkungen nicht erfüllt – wir nähern uns der Wahrheit: Börsen kommen zurück / Asien uneinheitlich / US-Inflation ca. bei drei Prozent für März erwartet / 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,3 % Zinsen; Bundesanleihe 2,3 % - drei Zinsschritte eingepreist / Bitcoin gibt etwas nach – Preisschwankungen sind zurück / Gold sehr stabil auf hohem Niveau / Hoffnung auf Erholung in China: Ölpreis fest / Wird die EZB den Erwartungen gerecht?
Zinssenkungen doch erst ab Juli erwartet – wenn überhaupt; JPMorgan geht sogar von Zinserhöhungen aus / 19:00 Uhr Auktion dreijähriger T-Notes; 18:00 Energieausblick; 22:30 Rohöl-Lagerbestand / Elon Musk Artificial General Intelligence auf der Überholspur / Tesla: Einigung per Vergleich für Unfall vor sechs Jahren / Schadensersatz-Klage: AstraZeneca muss Details zu Impfstoffen in Prozess am OLG Bamberg nennen – weitere Prozesse möglich / Lufthansa mit Image-Problem / Siemens-Konzernchef bleibt bis 2030 / UBS will UBS Securities & Credit Suisse China tauschen / De-Risking: TSMC baut drittes Werk in den USA / Kishida in den USA - Japan als neuer fester Bündnispartner im AUKUS Militärbündnis?
Verkaufszahlen Tesla gesunken - Dax mit kleiner Delle, aber wieder in der Spur; Negative Vorgaben aus den USA und Asien / US-Anleihen und deutsche Bundesanleihe: Zinsen wieder leicht gestiegen / Öl legt zu, Gold weiter stark, US-Dollar fester / Inflation Reduction Act zieht „grüne“ Unternehmen in die USA / „Kranker Mann“: Deutschland humpelt der Weltwirtschaft hinterher – wo liegt wirklich das Problem? Bürokratieabbau wäre nötig - Vergleich mit Estland, Rumänien, Litauen, Irland / Unternehmertum müsste gefördert bzw. entlastet werden - wir könnten noch einiges an wirtschaftlicher Dynamik zulegen, wenn die Politik die richtigen Schritte einleiten würde…
Dow Jones gestern mit deutlichem Rücksetzer; Nikkei und SSE relativ stabil; Hang Seng im Plus / Rohstoffe und Gold klettern, obwohl USD stärker wird / Ifo sieht starken Inflationsrückgang; heute: Deutscher Verbraucherpreisindex, morgen: Europäische Daten / Fed äußert sich im Laufe der Woche häufiger; Powell nimmt US-Wirtschaft in den Fokus; ISM recht positiv; 16:00 Uhr US-Auftragseingänge / Neues Wording: Japans Finanzminister Suzuki (und sein Professional Kanda): will Volatilität bekämpfen – Verkauf von US-Staatsanleihen?
Rückblick US-Börsen: Wieder rundum positive Schlusskurse / Volkswirtschaft: Arbeitsmarkt Deutschland, Geldmenge M3 und Kreditvergabe in Euroland / Quartalszahlen: BayWa AG, Jungheinrich AG, VARTA AG, uvm… / Gute Idee am Morgen: Deutsche Bank – Aktie vor nächstem möglichen Signal / Zinssitzung am 11.4. - Gelpolitik: EZB kündigt an, eigenen Weg zu gehen / Deutschland gerät immer mehr ins Hintertreffen / Indikationen (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: uneinheitlich, US-Aktienmärkte: seitwärts, Asien: Nikkei und Hang Seng uneinheitlich, Gold & Silber seitwärts, WTI und Brent seitwärts, Bitcoin und Ethereum aufwärts, Euro“familie“ seitwärts, Euro-Bund Future seitwärts
DAX macht es sich auf Allzeithoch-Niveau gemütlich; uneinheitliche Börsen in Asien; US-Börsen schwächer / EUR/USD, Öl und Zinsen Staatsanleihen relativ stabil - Gold steigt weiter / KI-Trend ist ungebrochen / Daten diese Woche: Auftragseingänge USA; Verbrauchervertrauen Uni Michigan / Adidas und die deutsche Nationalmannschaft – Tradition und Nostalgie zahlen keine Rechnungen!
DAX zeigt sich stark; Dow gibt leicht nach; Nasdaq und S&P klassisch korrektiv; Nifty hängt etwas hinterher und Euro Stoxx 50 leicht negativ / Insider-Verkäufe: Jeff Bezos verkauft Amazon–Aktien im Wert von 8,5 Milliarden USD; Mark Zuckerberg & Peter Thiel verkaufen je für über 100 Mio. Meta- bzw. Palantir-Aktien / USD/Yuan – interessantes Chartsignal / PCI-Daten (Konsumausgaben) und Fed-Chef Powell spricht am handelsfreien Karfreitag! / Japan: extrem schwacher Yen – Carry Trades wohl weiter gefragt - BoJ will datenbezogener reagieren / 13:30 Uhr US-Auftragseingänge Langlebige Wirtschaftsgüter - Anstieg erwartet; 15:00 US-Verbrauchervertrauen; 17:30 Atlanta-Fed / Gamestop nachbörslich mit Zahlen
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